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Selon l’ancien vice-président de la Fed, les risques de récession deviennent « très élevés » en raison de la persistance d’une inflation anormale.

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Les chiffres de l’indice des prix à la consommation (IPC) dépassant les attentes, les préoccupations inflationnistes et les spéculations sur une récession sont répandues.

Les marchés plus larges et leurs indices respectifs ont subi des pertes importantes après la publication des données de l’IPC le 13 septembre, ce qui montre que les investisseurs institutionnels étaient conscients des données réelles de l’ en raison de leurs achats importants d’options de vente il y a une semaine.

En conséquence, l’ancien président de la Réserve fédérale (Fed), Roger Ferguson, a rejoint Squawk Box de CNBC pour discuter des probabilités d’une récession et des chiffres de l’inflation « collante ».

« Le plus grand risque qui inquiète la Fed, c’est que nous sommes potentiellement en train de voir le début de la rigidité de l’inflation, même si les anticipations d’inflation n’ont pas bougé. La Fed est donc confrontée à ces problèmes, une inflation rigide qui ne semble pas diminuer, plus proche de 2 % du tout. Et le risque que les spirales salaires-prix commencent à s’installer avec des anticipations d’inflation potentiellement désancrées. C’est donc un moment très difficile et stimulant pour la Fed en ce moment. »

Il a également ajouté :

« Je pense que les chances d’une récession sont très élevées, et je l’ai dit à plusieurs reprises dans cette émission. L’inflation étant collante et persistante comme elle s’avère l’être, la Fed devra continuer à relever les taux de manière agressive et les maintenir plus haut que ce que les marchés attendaient. »

La grande réversion de 2022

D’autres analystes de marché, comme Bloomberg Mike McGlone, ont exprimé leur opinion sur l’évolution possible des marchés après la publication de l’IPC. Selon M. McGlone, à moins que les actifs à risque ne baissent encore, la capacité des gens à acheter des biens ne sera pas réduite, ce qui maintiendra les mesures d’inflation à un niveau élevé.

De plus, il ajoute qu’un déclin rapide du marché boursier pourrait freiner les hausses de la Fed, créant une situation perdante pour les matières premières.

« Notre graphique montre que les rebonds estivaux du S&P 500 et de l’indice Bloomberg des matières premières pourraient avoir simplement nettoyé les shorts, permettant une reprise de la tendance baissière des contrats à terme des fonds fédéraux. »

Matières premières et actions VS hausse des taux de la Fed. Source :

Indépendamment des hausses, l’environnement des actifs à risque semble se détériorer, indiquant qu’il faut s’attendre à plus de douleur à court terme. Une fois encore, tous les yeux seront tournés vers les données de l’IPC du mois prochain pour voir si la bataille de la Fed est plus fructueuse.

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