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Le marché des crypto-monnaies perd du terrain pour l’instant dans un contexte de réglementation de plus en plus stricte

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Les 10 plus grandes crypto-monnaies du monde ont connu une baisse de 4 à 6 % au cours de la semaine dernière. Les actifs numériques subissent la pression d’un ensemble de facteurs qui sont expliqués en détail par Radu Puiu, analyste financier chez XTB Romania, une société de courtage en marchés internationaux cotée à la Bourse de Varsovie.

Les monnaies numériques ont connu un début de semaine agité. Le bitcoin et d’autres crypto-monnaies ont fortement chuté mardi, se repliant sur des sommets quasi historiques. Mardi, la monnaie numérique la plus populaire a connu sa plus forte dépréciation quotidienne en près de quatre semaines, mettant fin aux espoirs d’un retour au sommet historique de la semaine dernière, aux alentours de 69 000 $. La plus grande monnaie numérique du monde est brièvement passée sous le seuil des 60 000 $ dans la matinée, atteignant même 58 702 $ à un moment donné. L’Ether, la deuxième plus grande crypto-monnaie, a chuté de 6,8 % à 4 254,74 $.

Le marché continue de perdre du terrain alors que le bitcoin s’est négocié sous le niveau psychologique de 60 000 $, la vente ne s’est pas limitée au plus grand actif numérique du monde, les 10 principaux altcoins ayant chuté de 4 à 6 %.

Les actifs numériques subissent la pression d’un ensemble de facteurs. Si certains d’entre eux ne sont pas nouveaux et ont été signalés la semaine dernière, leur combinaison semble affecter l’humeur des investisseurs en actifs numériques.

Tout d’abord, le président américain Biden a signé un projet de loi sur les infrastructures d’un montant de 550 milliards de dollars qui comprend de nouvelles exigences en matière de taxation des monnaies numériques. La législation américaine apporte une série de nouvelles règles pour les courtiers en crypto-monnaies, qui doivent désormais déclarer les transactions d’une valeur supérieure à 10 000 dollars aux autorités fiscales. Les critiques ont déclaré que le terme « courtier » est trop vague et que la nouvelle réglementation pourrait signifier que d’autres acteurs du marché, tels que les « mineurs », les commerçants et les opérateurs de nœuds, pourraient également devoir se conformer. Selon le New York Times, les nouvelles taxes sur les actifs numériques pourraient rapporter 28 milliards de dollars au budget de l’État. La législation devrait avoir un impact indirect sur le secteur, car les fournisseurs de services pourraient commencer à facturer des frais plus élevés pour compenser les taxes imposées.

Deuxièmement, la Commission nationale chinoise du développement et de la réforme (NDRC) a déclaré qu’elle étudiait les possibilités d’imposer des prix punitifs sur l’énergie aux entreprises et aux ménages qui ne respectent pas l’interdiction de l’extraction de crypto-monnaies à l’échelle industrielle. Le planificateur d’État chinois a annoncé mardi, lors d’une conférence de presse, qu’il continuerait à « nettoyer l’exploitation des monnaies virtuelles dans le pays ».

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Au début de l’année, la Chine a pris des mesures de répression à l’encontre de la génération de bitcoins, ce qui a entraîné un « exode » des « mineurs ». Ce processus, grand consommateur d’énergie, crée de nouvelles pièces mais conserve également un registre de toutes les transactions effectuées avec les jetons numériques existants.

Pékin s’inquiète du fait que « l’exploitation minière entraîne une forte consommation d’énergie et des émissions de carbone ». Le porte-parole de la NDRC, Meng Wei, a déclaré que cette activité n’avait aucun impact actif sur le développement de l’industrie ou le progrès scientifique.

La NDRC a déclaré qu’elle se concentrerait sur les entreprises publiques impliquées dans la création de crypto-monnaies. Elle a également déclaré qu’elle envisageait d’imposer des « prix punitifs de l’électricité » à ceux qui participent à des activités de génération de crypto-monnaies mais qui paient un prix résidentiel pour l’électricité.

En outre, le superviseur financier américain, la Securities and Exchange Commission (SEC), reste réticent lorsqu’il s’agit de repérer les ETF sur le bitcoin. Elle a rejeté la demande d’autorisation de VanEck pour un ETF spot sur le bitcoin à la fin de la semaine dernière. Cependant, la SEC continue de donner le feu vert aux ETF à terme sur le bitcoin.

Les investisseurs ont considéré l’approbation d’un ETF spot sur le bitcoin comme un moment important dans le cheminement des actifs numériques vers l’état d' »investissement grand public ». Le taux de lancement des ETF sur les marchés à terme en octobre a été une victoire, mais cet objectif ultime et la promesse d’une augmentation des rendements semblent être des buts lointains. La raison ? Les employés de la SEC sont toujours aussi sceptiques quant à la manipulation du marché spot du bitcoin.

Le rejet de la semaine dernière montre qu’un ETF spot sur le bitcoin est loin d’être approuvé pour les mêmes raisons : il témoigne d’un manque de contrôle. La SEC l’a clairement indiqué dans la lettre de rejet envoyée à VanEck : les marchés du bitcoin sont trop enclins à la manipulation pour permettre à un ETF de suivre les prix au comptant.

Dans ce contexte, les débuts mardi d’un nouveau fonds négocié en bourse sur les contrats à terme sur bitcoin, le VanEck Bitcoin Strategy ETF, n’ont pas suscité beaucoup d’enthousiasme.

Selon Bloomberg Economics, environ 50 % des récents gains du bitcoin s’expliquent par les craintes d’inflation : « Notre modèle montre que pour le bitcoin, l’importance de l’inflation et la couverture contre l’incertitude deviennent des facteurs plus importants au fil du temps, représentant 50 % des mouvements de prix dans le cycle le plus récent, contre 20 % en 2017. » La volatilité de la monnaie semble également diminuer. D’autre part, sa nature spéculative est un argument convaincant pour surveiller toute réduction de l’appétit pour le risque qui pourrait affecter les prix des actifs.

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Un autre facteur qui a alimenté la correction est le fait que le directeur financier de Twitter a déclaré qu’il excluait d’investir les liquidités de l’entreprise dans des cryptocurrences en raison de la volatilité.

Les traders ont mis en avant une éventuelle baisse d’enthousiasme après la mise à niveau de Taproot de la blockchain bitcoin le week-end dernier, la première mise à niveau majeure du réseau en quatre ans, comme l’une des raisons de la vente de cette semaine. On s’attendait à ce que cela soit un catalyseur pour l’appréciation des prix, mais l’absence de réaction des investisseurs a provoqué un effet « acheter la rumeur, vendre les faits ».

Certains pensent qu’une inflation plus élevée pourrait inciter la Réserve fédérale à resserrer plus rapidement sa politique monétaire. Les actifs considérés comme risqués tels que le bitcoin et les autres crypto-monnaies pourraient ressentir une pression à la baisse dans l’éventualité d’une telle décision.

En outre, la force du dollar a exercé une pression encore plus forte sur le marché des actifs numériques, la devise américaine ayant atteint des sommets de 16 mois par rapport à un panier de devises majeures. Cette tendance peut avoir un impact sur le bitcoin car il s’agit d’un actif risqué, similaire aux actions ou aux matières premières, qui ont tendance à baisser lorsque le dollar augmente.

Toutefois, un point positif pour l’écosystème numérique est l’intérêt accru pour les monnaies virtuelles comme moyen de transaction sur le marché de l’immobilier, ce qui est une preuve supplémentaire de l’adoption généralisée. Le promoteur immobilier new-yorkais Magnum Real Estate vend trois condos commerciaux à Manhattan pour 29 millions de dollars et n’acceptera que les paiements en bitcoins. Cela pourrait être le début de l’acceptation des monnaies numériques comme mode de paiement dans l’immobilier. De plus, selon une enquête de la Bank of America, un quart des gestionnaires de fonds mondiaux interrogés s’attendent à ce que le prix du bitcoin dépasse le seuil des 75 000 dollars dans les 12 mois.

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Nouvelle journaliste chez The Inquirer, adepte des jeux vidéos, et de la pâtisserie dans la vie de tous les jours, je vous partage ici mes actualités que je juge importantes de relayer !