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Introduction en bourse de Porsche – date, pré-évaluation, et tout ce que vous devez savoir

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Les introductions en bourse (IPO) en Europe ont longtemps été à la traîne par rapport à leurs homologues américaines ; cependant, une nouvelle d’une marque automobile de premier plan pourrait apporter un peu de réconfort aux investisseurs européens qui cherchent à pimenter leurs portefeuilles avec de nouvelles introductions en bourse.

Ainsi, Volkswagen envisage d’introduire en bourse les actions de Porsche AG le 29 septembre, à la Bourse de Francfort. Apparemment, la valorisation visée est de 75 milliards d’euros (75,1 milliards de dollars) pour la marque de voitures de sport de luxe, alors que la fourchette haute précédente était de 85 milliards d’euros.

En outre, le groupe VW cherchera à fixer le prix de l’action de Porsche AG entre 76,50 et 82,50 euros par action, ce qui correspond à une fourchette de 70 à 75 milliards d’euros. Si l’offre publique initiale (IPO) atteint la fourchette supérieure, il s’agira de la troisième plus grande IPO en Europe de tous les temps.

Dans le cadre de l’introduction en bourse, 911 millions d’actions Porsche AG seront divisées en 455,5 millions d’actions privilégiées et 455,5 millions d’actions ordinaires.

Arno Antlitz, directeur financier et directeur de l’exploitation de Volkswagen, a déclaré :

« Nous sommes maintenant dans la dernière ligne droite avec les plans d’introduction en bourse de Porsche et nous nous félicitons de l’engagement de nos investisseurs clés. »

Ce qu’ils vendent

L’introduction en bourse de Porsche comprendra essentiellement 25 % d’actions privilégiées sur le marché libre. Toutefois, le Qatar s’est engagé à acheter 4,99 % du flottant, ce qui laisse 20,01 % aux participants du marché ou 10 % du capital total de Porsche.

En outre, 25 % plus une action ordinaire de Porsche AG seront vendus à Porsche SE, la société holding contrôlée par les familles Piech et Porsche, ce qui leur donnera une minorité de blocage dans la marque.

Enfin, 75 % moins une action ordinaire du capital total de Porsche AG seront détenus par le groupe Volkswagen. Une fois les fonds levés, le produit de la vente devrait être consacré au développement de véhicules électriques (VE) et à l’investissement dans des logiciels.

En outre, selon un rapport antérieur de Theinquirer sur Porsche, après le paiement de tous ses impôts, l’entreprise visera à verser 50 % de ses bénéfices sous forme de dividendes à ses actionnaires à moyen terme.

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