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3 solides ETF de soutien pour complĂ©ter votre portefeuille – Choix de Morningstar

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Avec la tendance Ă  la baisse des marchĂ©s pour la majeure partie de l’annĂ©e 2022, les investisseurs se retrouvent face Ă  un dilemme : oĂą placer leur argent pour Ă©viter de lourdes pertes ? Les investissements dans des fonds nĂ©gociĂ©s en bourse (FNB) offrent gĂ©nĂ©ralement une meilleure protection contre la forte volatilitĂ© en raison d’une plus grande diversification.

Cependant, il arrive souvent que les participants au marchĂ© dĂ©tiennent quelques positions de base, que ce soit par le biais d’ETF ou d’actions individuelles, et qu’ils utilisent d’autres positions plus petites pour « combler les lacunes ». Ces petites positions, si elles sont performantes, peuvent peu Ă  peu prendre le contrĂ´le d’un portefeuille et offrir des rendements exceptionnels, mais elles doivent ĂŞtre bien choisies et offrir une grande qualitĂ©.

Conformément à ce paradigme, Morningstar, une société américaine de services financiers, a proposé trois excellents ETF qui peuvent jouer un rôle de soutien dans un portefeuille, que Theinquirer a analysés en détail.

Avantis US Small Cap Value ETF (NYSEARCA : AVUV)

L’AVUV est un ETF de petites capitalisations amĂ©ricaines gĂ©rĂ© activement qui se concentre sur la crĂ©ation d’une diversification de type indicielle, avec des investissements dans des centaines de titres et une exposition aux segments industriels les plus pertinents. En outre, la concentration du fonds est faible, les dix principaux titres reprĂ©sentant moins de 10 % de sa valeur.

« Ce fonds cible les actions de petites capitalisations présentant la meilleure combinaison de caractéristiques de valeur et de rentabilité. La valeur et la rentabilité forment un duo attrayant. Ces deux facteurs ont historiquement été liés à des rendements supérieurs au marché, et ils ont tendance à exceller à des moments différents, ce qui devrait permettre à ce fonds de rester compétitif sur la plupart des marchés. En se concentrant sur les actions qui sont à la fois bon marché et rentables, AVUV peut trouver des sociétés sous-évaluées tout en évitant bon nombre des options plus risquées qui se trouvent dans le compartiment des bonnes affaires des petites capitalisations. »

Depuis le dĂ©but de l’annĂ©e (YTD), le fonds est en baisse de 10,46%, et au cours du mois dernier, AVUV a Ă©tĂ© nĂ©gociĂ© dans une fourchette de 70,49 $ Ă  79,19 $. L’analyse technique indique une ligne de soutien Ă  68,86 $ et une ligne de rĂ©sistance Ă  72,94 $.

Graphique des lignes SMA 20-50-200 de AVUV. Source. Données Finviz.com. Voir plus ici.

SPDR S&P Dividend ETF (NYSEARCA : SDY)

SDY se concentre sur l’univers des actions de l’indice S&P 1500, en choisissant les actions qui ont versĂ© des dividendes pendant au moins 20 annĂ©es consĂ©cutives. Une telle approche garantit souvent des sociĂ©tĂ©s de grande valeur pour l’ETF.

« Bien que le fonds donne la priorité aux actions à dividendes les plus établies et aux rendements les plus élevés, il a fourni un revenu solide aux investisseurs. SDY est rempli de franchises familières avec des bases industrielles solides et des bilans sains. »

Depuis le dĂ©but de l’annĂ©e, SDY est en baisse de 5,81% et se nĂ©gocie entre 119,39 et 129,89 dollars, avec une ligne de soutien Ă  114,07 dollars et une zone de rĂ©sistance allant de 121,65 Ă  126,45 dollars.

Graphique des lignes SMA 20-50-200 de SDY. Source. Données Finviz.com. Voir plus ici.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (NYSEARCA : IEMG)

L’IEMG se concentre sur toutes les actions de toutes tailles de 24 marchĂ©s Ă©mergents et pondère le portefeuille en fonction de la capitalisation boursière. Une telle approche permet de canaliser le consensus du marchĂ© sur les actions et de maintenir une faible rotation. Les investisseurs doivent garder Ă  l’esprit que les marchĂ©s Ă©mergents comportent souvent plus de risques politiques.

« Ce fonds compte plus de 2400 noms. Les 10 plus grands d’entre eux constituaient moins d’un cinquième du portefeuille Ă  la fin du mois de juillet. Cet instantanĂ© tentaculaire du paysage des marchĂ©s Ă©mergents est proposĂ© Ă  un prix modique : son ratio de frais de 0,09 % le classe parmi les catĂ©gories de marchĂ©s Ă©mergents diversifiĂ©s les moins chères. »

Les marchĂ©s Ă©mergents ne se sont pas trop bien comportĂ©s en 2022, puisque l’ETF a perdu 22,49 % depuis le dĂ©but de l’annĂ©e. Au cours du mois dernier, il s’est Ă©changĂ© de 46,15 $ Ă  50,34 $, avec une ligne de soutien Ă  46,52 $ et une zone de rĂ©sistance allant de 47,38 $ Ă  48,61 $.

Graphique des lignes SMA 20-50-200 de l’IEMG. Source. DonnĂ©es Finviz.com. Voir plus ici.

Dans l’ensemble, le fait de disposer d’actions ou d’ETF de soutien pour combler le vide laissĂ© par les performances mĂ©diocres des actions de croissance de haut vol peut ĂŞtre bĂ©nĂ©fique pour tout portefeuille.

Les trois choix ci-dessus offrent une diversification solide et une opportunitĂ© d’investir dans des parties du marchĂ© parfois nĂ©gligĂ©es par les acteurs du marchĂ©.

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